Hoàng hậu Ki

Park vờ bị bệnh, khiến Đáp Nạp Thất Lý tin rằng nàng đã thành công. Wang Yu đảo ngược tình thế ở biên giới phía tây.

Seung Nyang vượt qua một thử thách để trở thành gián điệp của Đáp Nạp Thất Lý, và được lệnh làm chủ sẩy thai. Tahwan bắt đầu nghi ngờ thân phận của Seung Nyang.

Được chọn làm phi tần, Park mang thai và lộ ra mâu thuẫn của nàng với Đáp Nạp Thất Lý. Tình hình chiến trận ở biên giới phía tây dần xấu đi.

Seung Nyang được giao chăm sóc một cung nữ, và tình cờ gặp Tahwan. Trong khi đó, Wang Yu nghĩ ra một sách lược để chống lại Bá Nhan.

Seung Nyang trở thành người hầu trong hoàng cung nước Nguyên, lên kế hoạch trừ khử Tahwan ở đại hôn lễ. Wang Yu chiến đấu để chế ngự đội quân Goryeo.

Đường Kỳ Thế nhận ra Seung Nyang là nữ nhân và cầu xin nàng trở thành tiểu thiếp. Yên Tuấn thu xếp cho hôn lễ của ái nữ ở kinh thành nước Nguyên.

Tahwan thất hứa với Seung Nyang, và Ki Ja Oh chết. Seung Nyang thề sẽ trả thù Tahwan.

Seung Nang cố đưa Tahwan đến gặp Wang Yu bằng mọi giá để cứu phụ thân của nàng, Ki Ja Oh - người bị buộc tội oan rằng đã sát hại Tahwan.

Seung Nyang và Tahwan bắt đầu thân thiết hơn, khiến Wang Yu cảm thấy mâu thuẫn. Yên Tuấn hành động trong đế chế Nguyên. Bá Nhan nhận lệnh.

Vua Wang Yu gấp rút đến doanh trại của Tahwan. Nước Nguyên đang âm mưu điều gì đó. Tahwan gặp nguy hiểm. Seung Nyang phải hành động.

Seung Nyang bị bắt vì buôn lậu, và Wang Yu trở thành vua của Goryeo. Thế tử Tahwan bị đày đến Goryeo. Yên Tuấn đang âm mưu điều gì?

Yang từ Goryeo bị đưa sang nước Nguyên làm cống phẩm cho hoàng gia, nhưng nàng và mẫu thân bỏ trốn. Yang trải qua thời thơ ấu trong thân phận một tiểu tử tên Seung Nyang.