Mahou no Shimai Lulutto Lilly

Tại tầng hầm của quán cà phê Dabudabu, Orinz bàn bạc với các cư dân đến từ xứ sở phép thuật về lễ hội sắp diễn ra. Trong khi đó, Rui vẫn miệt mài tìm kiếm Fuu — ngay cả trong buổi phát sóng trực tiếp giới thiệu Asahi với tư cách thành viên mới, cậu vẫn không ngừng bận lòng về Lilly.

Việc Fuu và Lilly xuất hiện trùng khớp khiến Rui tin rằng Fuu cũng đang dùng phép thuật và bắt đầu lén theo dõi cô. Cùng lúc đó, một thành viên mới đã đến với Production Once More...!

Người hâm mộ đã tụ họp và buổi hòa nhạc đầu tiên của LuluttoLilly cuối cùng cũng bắt đầu! Trải qua bao rắc rối bất ngờ, cả hai đã thầm ước buổi diễn đầu tiên do chính họ tạo nên sẽ thành công...

Cuối cùng, buổi hòa nhạc đầu tiên của Lilly và Lulu cũng được tổ chức! Vừa lo việc học ở trường, vừa chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên và tham gia các buổi học, họ thường về nhà ngay trước giờ giới nghiêm! Vì lịch trình bận rộn, Lulu... đổ bệnh.

Vào một đêm trăng sáng, Fuu gặp vị quý ông bí ẩn và cuối cùng quyết định đến xứ sở phép thuật Felix Star để nhận một bài học phép thuật. Cùng lúc đó, Rui cũng bị một sinh vật đáng ngờ tiếp cận trong thành phố.

Fuu và Rui phát hiện Rui thực ra là fan của Lilly và vui vẻ trò chuyện về cô ấy! Nhưng lời nói của Fuu khiến không khí trở nên gượng gạo. Sau đó, họ tình cờ gặp Lilly và Lulu, rồi bắt đầu tâm sự với nhau về những lo lắng và cảm xúc thật lòng.

Fuu không thích các bài kiểm tra trong học kỳ mới, nên cô dùng phép thuật để 'biến thành một thế giới không có kiểm tra!' Nhờ sức mạnh phép thuật, các bài kiểm tra và tiết học biến mất. Rui cảm thấy có gì đó không ổn nên lén niệm phép để đưa thế giới trở lại bình thường! Fuu không chịu thua, lại dùng phép thuật đáp trả!

Lilly đột nhiên biến mất trong khi Lulu và mọi người bị kẹt ở trại huấn luyện vì không thể liên lạc với bên ngoài! Ba người hoảng hốt đi tìm Lilly, nhưng những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra, như đồ vật dần tự chuyển động!

Để chuẩn bị cho các hoạt động thần tượng trong tương lai, Lilly, Lulu, Toko và Sena quyết định đi trại huấn luyện tại một căn nhà gỗ bên bờ biển! Sau khi tắm biển ở bãi biển riêng, cả bốn luyện hát và nhảy! Nhưng sang hôm sau, rắc rối bất ngờ ập đến...!

Không hề biết về thân phận bí mật của nhau, Fuu và Rui hoạt động với tư cách thần tượng Lilly và Lulu. Lần này, bốn thành viên của công ty, gồm Toko và Sena, xuất hiện trong một chương trình đố vui! Lilly muốn chương trình thêm sôi động nên lén dùng phép thuật.

Lulu, thần tượng đột ngột ra mắt trên một chương trình âm nhạc, trở thành tin nóng, và Fuu nghe giọng hát của cô ấy rồi trở thành fan! Một ngày nọ, Toko gọi cho Lilly và nói 'Có người tớ muốn cậu gặp!' và biết đó chính là Lulu mà cô ngưỡng mộ. Thế nhưng, Lulu thực ra cũng là fan của Lilly...

Một thần tượng tân binh bí ẩn mê hoặc khán giả và thu hút sự chú ý của đối thủ, rồi ghé thăm một công ty tài năng, nơi những cuộc gặp gỡ mới định hình sự nghiệp đang lên của cô.

Mơ về tuổi trưởng thành, một cô bé lén dùng phép thuật để biến hình và khám phá thành phố, nhưng một cuộc chạm trán bất ngờ đe dọa phơi bày sức mạnh bị che giấu của cô.

Cảm thấy xa cách với chị gái, một cô bé cô đơn đuổi theo một con tàu vũ trụ kỳ lạ và gặp một vị khách đến từ xứ sở phép thuật, làm thay đổi cuộc đời cô.