Võ Đường Cobra Kai (Phần 1)

Khi ngày diễn ra giải đấu bắt đầu, Johnny dạy các môn sinh của mình điều ba của Cobra Kai: không nhân từ. Một gương mặt quen thuộc trong quá khứ trở lại.

Một ngày hồi tưởng không ngờ đến diễn ra khi Johnny đối chất với Daniel về chiếc xe của anh. Các môn sinh của Cobra Kai âm mưu trả thù những đứa trẻ nổi tiếng.

Khi Johnny chuẩn bị cho các võ sinh của mình tham gia giải All Valley, Daniel bắt đầu đào tạo Robby tại Miyagi-Do và vẫn chưa biết võ sinh của anh là con trai của Johnny.

Johnny phải thuyết phục ủy ban giải đấu hủy bỏ lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cobra Kai, nhưng Daniel lại là thành viên trong đó. Miguel và Sam hẹn hò.

Nhờ có vụ đánh nhau của Miguel, đơn xin vào Cobra Kai tăng vọt, nhưng Johnny khiến các môn sinh xa lánh mình. Để khiến bố tổn thương, Robby nhận công việc làm cho Daniel.

Cobra Kai có môn sinh thứ hai. Daniel nghĩ ra một kế hoạch để trả đũa Johnny. Khi Kyler phản bội Sam, Miguel đứng ra bảo vệ cô bé ở trường.

Một trong những biển quảng cáo của Daniel bị phá hoại. Mẹ của Miguel cấm cậu tiếp tục học karate. Johnny biết việc Robby trốn học.

Daniel tình nguyện đi cùng đến vũ hội Halloween để có thể để mắt đến Sam. Johnny cố gắng tuyển thêm môn sinh cho công việc kinh doanh mới của mình.

Daniel kích động khi nhìn thấy võ đường Cobra Kai mới. Sau đó, anh biết về vụ ẩu đả bạo lực từ Kyler, chàng trai mà Sam thích.

Nghiện rượu và sống dưới cái bóng của đối thủ cũ Daniel nay đã thành công, Johnny chạm đáy tuyệt vọng và quyết định mở lại võ đường karate Cobra Kai.