BNA: Brand New Animal

Thị trưởng chứng minh rằng loại huyết thanh dựa trên máu của Michiru chữa được Hội chứng Nirvasyl, nhưng Alan tiếp tục thực hiện kế hoạch "giải quyết" vấn đề nhân thú.

Nazuna quyết định tiết lộ cô là con người trong nhạc hội của cô. Trong khi thị trưởng thoát khỏi nơi giam giữ ở Nhật Bản, Shirou và Flip thực hiện kế hoạch của riêng họ.

Shirou và Michiru bắt đầu tìm cách khống chế một nhân thú gớm guốc khác. Sau khi đám máy móc của Sylvasta can thiệp, Alan nói cho họ về Hội chứng Nirvasyl.

Trong khi Shirou điều tra về chuyện đã xảy ra với Yaba, Michiru lẻn vào trung tâm y tế Sylvasta sau khi thấy Nazuna bị bắt cóc một lần nữa.

Sau chuyến thăm của Boris, Yaba biến thành một dạng quái thú không thể kiểm soát. Thị trưởng kể cho Michiru về quá khứ thực sự của Sói Bạc.

Michiru gặp nhân thú hải âu Pingua khi anh rơi trúng nhà cô. Shirou chạm mặt với Alan Sylvasta tại văn phòng của thị trưởng.

Giáo hội Sói Bạc đến Anima-City. Michiru ngỡ ngàng khi biết rằng giáo chủ của họ chính là Nazuna bạn cô. Cũng như cô, Nazuna từng là con người.

Dù thích bóng rổ nhưng Michiru bất đắc dĩ phải gia nhập đội bóng chày kém may mắn. Huấn luyện viên ti tiện của đội bóng này tham gia cá độ kết quả các trận đấu.

Dùng thẻ SIM bất hợp pháp, Michiru kết bạn với cô nàng nổi tiếng Nina – nhân thú rất có hứng thú với con người. Cả hai lén trốn đến bữa tiệc ở thế giới loài người.

Thị trưởng nhờ Shirou điều tra về chuỗi các vụ đánh bom. Michiru thuyết phục anh cho cô cùng tham gia, với mục đích bảo vệ một trung tâm y tế.

Không thể chứng minh mình từng là con người khi thẻ học sinh đã bị đánh cắp, Michiru đến Phố Thỏ để tìm lại chiếc thẻ. Shirou gặp thị trưởng.

Trốn khỏi cảnh ngược đãi, nhân thú Michiru đến Anima-City. Tại đó, cô gặp sói Shirou trong khi thành phố ăn mừng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.